Давным-давно в мире существовали три расы: волки, крупные кошки и драконы. Волки властвовали в лесах, драконы - в горах, а кошки - во всем, что осталось, преимущественно на полянах, саваннах... При людях никто из них не показывались, особенно драконы. Они друг друга не любили и с друг другом не связывались. Но, бывало, что кто-нибудь и сдруживался с другой расой... И именно тогда возникали подвиги, великие путешествия и открытия. Но эти три расы до сих пор не смогли сдружиться полностью... Самые гордые не могли понять, что дружба с другими приведет только к миру и большему объему знаний...
Ивот пришел день, когда само существование рас оказалось под угрозой. Люди начали пытаться освоить заповедные земли... Даже самым гордым пришлось признать, что поодиночке с человеком им не справится...
Они попытались связаться с другими расами. Те согласились, но были и протесты против этого сближения. А люди наступали... Потихоньку возникала критическая ситуация... И тогда волки, кошки и драконы решили выбрать по одному из каждой расы, чтобы те прекратили натиск людей...